اَبی با پدر، نامادری و برادران نا‌تنی‌اش به یک خانه‌ بزرگ و راز آلود نقل مکان کرده است. خانه ای روی دیوارش پر از برگ های پاپیتال است و هر گاه ابی در این خانه کتابی را باز میکند دچار حالاتی عجیب می شود که نمیداند دلیلش چیست. گاهی احساس میکند صدای دریا را می شنود یا دستانش طعم نمک می دهند. او صداهایی عجیب از اتاق برادر کوچکش، دنی، می شنود. ابی کنجکاو است بداند راز این خانه چیست. روزی مادربزرگش در نامه ای برای او می نویسد: آن همه پاپیتال! آن همه خبر! عجب جادوی سبزی! و به نظر ابی جادوی سبز آن خانه حقیقت دارد…

سیرک بی خبر از راه می‌رسد… دو شعبده باز کهنه‌کار که از دیرباز با یکدیگر رقابت داشته‌اند مارک و سلیا، شاگردان دست پرورده‌شان را برای رقابت در سیرکی که فقط از غروب تا طلوع خورشید باز است، آماده می‌کنند. رقابت بین این دو آغاز می‌شود و هر یک می‌کوشد با برپایی چادرهای شگفت انگیز و خیره کننده بر رقیبش چیره شود، اما این رقابت به جایی کشیده می‌شود که این دو استاد کارکشته هرگز احتمالش را نمی‌دادند… و شاگردان آنها خیلی دیر می‌فهمند که شکست چه هزینه گزافی به همراه دارد… سیرک شبانه داستان جادویی، خیال‌انگیز و عاشقانه است که خطوط بین واقعیت و تخیل را تار می‌کند و دنیایی را می‌آفریند که در آن غیرممکن، ممکن می‌شود، چهره ها تغییر می‌کنند، گذشت زمان کندتر می‌شود و یک مرد می‌تواند سایه‌ای نداشته باشد.

لیلی صبح یک روز سرد زمستانی کنار جاده ای از خواب بیدار می‌شود. نمی‌داند چطور از آنجا سر درآورده. وقتی ماشین پلیسی از راه می‌رسد و لیلی جسد خود را آنجا می‌بیند، تازه می‌فهمد که در واقع مرده است. ولی هر چه خود را به آب و آتش می‌زند، کسی او را نمی‌بیند و صدایش را نمی‌شنود. باید چه کار کند؟