زرافه مثل همیشه حوصله‌اش سر رفته و دلش می‌خواهد دوستی داشته باشد که با او درد دل کند. برای همین نامه ای می‌نویسد و آن را به یک جای دور، یعنی آن طرف افق می‌فرستد. در آنجا یک دوست نامه‌نگاری پیدا می‌کند که اسمش پنگوئن است. زرافه چیزی درباره‌ی پنگوئن نمی‌داند و نامه‌ةایش پر از سوال است. پنگوئن چه شکلی است؟ گردن پنگوئن کجاست؟ و به این ترتیب، نامه از افق تا افق می‌رود و برمی‌گردد.
