در سرزمینی که تحت فرمانروایی یک پادشاه قاتل قرار دارد هر سپیده‌دم طلیعه‌آور مصیبتی برای یک خانواده جدید است. خالد خلیفه هجده ساله خراسانی هیولایی است که هر شب عروس جدیدی اتخاذ می‌کند و هر سپیده‌دم جسدش را تحویل خانواده‌اش می‌دهد. وقتی صمیمی‌ترین دوست شهرزاد شانزده ساله قربانی خالد می‌شود شهرزاد به فکر انتقام می‌افتد و داوطلب می‌شود عروس بعدی پادشاه باشد. او مصمم است نه تنها زنده بماند بلکه یک بار برای همیشه به رعب و وحشت پادشاهی خلیفه پایان دهد.
